Начало нулевых в Нижнем Новгороде. Телефоны умели только звонить и запускать "Змейку". Со дворов доносились ритмы Дельфина и Hi-Fi. Состояние у многих ассоциировалось с чем-то нелегальным. Три приятеля — Юра, Птаха и Олег — пытаются помочь Даше, своей однокласснице. Вместо решения проблемы они оказываются в опасной истории. Неожиданную помощь им предлагает бродяга, которого все зовут Компот. Он скитается по городу в надежде найти хоть какую-то работу. Иногда его подкармливают в столовой местной школы. О своём прошлом он ничего не знает — однажды просто пришёл в себя, получив перед этим тяжёлые повреждения. Парни осознают: этот человек фактически спас их. Теперь они полны решимости разгадать загадку Компота и попытаться вернуть ему утраченную память.