В начале шестидесятых один нью-йоркский клуб неожиданно закрылся на переделку. Вышибале по кличке Болтун, Тони Липа, срочно понадобилась работа — хоть какая-нибудь, месяца на два-три.
В тот же момент Дон Ширли, известный в определённых кругах музыкант, готовился к гастролям. Он был человеком другого склада — образованным, с безупречными манерами, состоятельным. Ширли, темнокожий виртуоз, исполнял классику на рояле. Маршрут его турне пролегал по южным штатам Америки, где в те времена разделение по цвету кожи было обычным делом, а старые предрассудки жили полной жизнью.
Ему требовался не просто шофёр. Нужен был человек, который сможет за рулём провести несколько недель, при необходимости постоять за него и решать возникающие по пути трудности. Так пути двух таких непохожих людей пересеклись.
Они отправились в путь, даже не подозревая, что эта долгая дорога на юг затронет их обоих куда глубже, чем можно было предположить вначале.